2021年是e代理創(chuàng)業(yè)經(jīng)營第6年，作為海外財富及資產(chǎn)管理領(lǐng)域的領(lǐng)先服務(wù)機構(gòu)，e代理一直秉持將中國獨立財富管理行業(yè)帶向世界的初衷，以客戶為中心，提供全球資產(chǎn)配置需求服務(wù)，持續(xù)致力于深耕挖掘優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的能力，不斷做大做強，走向全國，走向國際。

六載耕耘，不忘初心

e代理創(chuàng)始人兼CEO何文迪先生在六周年慶典開篇首先回顧了六年創(chuàng)業(yè)路。2015年，e代理在上海黃浦江畔揚起奮斗的風帆，在上海這片充滿生機活力的沃土上精心耕耘。受益于中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展和身處偉大的時代，立司6年來，e代理憑借穩(wěn)健合規(guī)的經(jīng)營，成功穿越了完整的經(jīng)濟周期，接受了市場長周期、多維度的考驗。e代理一直秉承著“全球資產(chǎn)、科技賦能、生態(tài)協(xié)同”這12個字的核心理念來賦能行業(yè)，為客戶創(chuàng)造長期價值。e代理最終的愿景是打造一個無限延展的平臺以及WealthTech生態(tài)圈的聯(lián)動和協(xié)同，具體而言即強大的全球資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、股東陣容的戰(zhàn)略支持，內(nèi)容、FA、數(shù)字貨幣部三大事業(yè)部，線上線下eClub高端社群，城市合伙人計劃和戰(zhàn)略投資基金。

在深耕中國市場和海外市場的同時，以中國香港為橋頭堡，整合全球資源，以財富管理業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動海外市場，為客戶提供內(nèi)外雙循環(huán)投資環(huán)境。2018年7月，e代理獲得了香港證監(jiān)會批準的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）和第9類（提供資產(chǎn)管理）牌照。就此打開了為中國高凈值客戶進入國際化多元化資產(chǎn)配置的大門，可以為滿足海外客戶資產(chǎn)流動性需求提供支持。與此同時，e代理積極牽手一流風投機構(gòu)，如經(jīng)緯中國、險峰旗云、DST等，以強大的股東陣容提升戰(zhàn)略思維，落實精細化管理，不斷提升品質(zhì)。此外，e代理在全球范圍內(nèi)嚴選合作伙伴，攜手全球知名投資人，聚焦全球市場，積極完善境內(nèi)外一體化的多維度服務(wù)，力求為全球更多的客戶創(chuàng)造幸福富足的美好生活。

打破慣性思維，重新定位自己

以六周年為新起點，他在分享中強調(diào)，企業(yè)的發(fā)展需要尋求商業(yè)上的可持續(xù)性，從長期來看“創(chuàng)新”、“差異化”、“客戶”是三個重要因素：

1、創(chuàng)新思維模式，提升服務(wù)效率是從成本優(yōu)化、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、到商業(yè)模式升級；

2、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，提升自身競爭力，尋找適合團隊自身發(fā)展的業(yè)務(wù)路徑;

3、核心客戶的拓展，重新思考客戶的范圍。

基于這一理念，公司下半年將圍繞“打破慣性思維，重新定位自己”的價值觀、堅持“全球資產(chǎn)，科技賦能，生態(tài)協(xié)同”的發(fā)展理念，以多元化業(yè)務(wù)、數(shù)字化體系、專業(yè)化賦能、精耕式布局、高品質(zhì)服務(wù)等方面推動公司高質(zhì)量發(fā)展。作為公司的創(chuàng)新引擎，數(shù)字化的e代理一手對接全球優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，一手對接國內(nèi)優(yōu)秀的渠道，同時作為一個平臺在多個維度，以不斷的、全方位的支持和賦能最核心的渠道的伙伴和客戶。

關(guān)于財富管理行業(yè)的一些思考：回歸常識，做Make Sense的生意

做投資，回到常識很重要，財富增長的背后，往往是一些很樸素的洞見。但是，回到常識，并不容易，回到常識去做好投資，就更難了，它不但需要一些基礎(chǔ)的專業(yè)方法，更需要克制很多人性的弱點。

常識一：管住最大的風險，抓住最大的機會。我們處于非常特殊的時期，非常特殊時期蘊育很多變化和機遇。從最早做海外保險或者標準化的紅利產(chǎn)品，逐步擴展到全品類。從香港保險擴充到美國保險，從單一保險品類擴充到保險+投資+房地產(chǎn)。所有商業(yè)模式經(jīng)過不斷裂變和突破，最終形成了“開放和包容”的e代理平臺。

常識二：在能力圈內(nèi)的事，自己做；不在能力圈內(nèi)的事情，要謹慎。做投資最關(guān)鍵的一步不是一頭扎進資產(chǎn)里，而是先看清自己的能力圈。從我們所處的財富管理大行業(yè)，以及海外資產(chǎn)配置的細分賽道，都可以看到，我們處于高度變化和極其特殊時期，這里面有很多機會，同時有很多挑戰(zhàn)。

常識三：歷史總是重復(fù)，只是踩著不同的韻腳。投資不是買彩票，而是有規(guī)律可循的。在財富管理行業(yè)頻頻“爆雷”的情況下，我們可以循著一些內(nèi)在規(guī)律，為未來的預(yù)判做參考。優(yōu)秀行業(yè)的每次低估都是來之不易的，引起低估具體的理由可能有很多種，但不變的是行業(yè)的價值。

何文迪先生在最后的總結(jié)中表示：凡人經(jīng)歷狂風巨浪，才能擁有財富。真正能把握財富的，從來不是投機者，而是在狂風巨浪中選得準、抓得穩(wěn)的人。我們認為正確的價值觀、為人處事的原則，是我們做事情的錨、定海神針。這樣遇到事情、遇到挑戰(zhàn)，我們就不會慌、不會亂，不會特別受到短期波動的影響，做事情會更有章法，有了日拱一卒的目標和節(jié)奏。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。