西部地區(qū)首家“A+H”上市城商銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行順利推進(jìn)。

3月23日，重慶銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上中簽率出爐。數(shù)據(jù)顯示，該行可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上中簽率約為0.03%，有效申購(gòu)數(shù)量為114.04億手。

重慶銀行表示，通過(guò)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，能夠進(jìn)一步提高資本實(shí)力，既有利于該行滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，也有助于增強(qiáng)該行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

130億元可轉(zhuǎn)債獲投資者踴躍申購(gòu)

據(jù)了解，重慶銀行本次發(fā)行130億元可轉(zhuǎn)債，期限為6年，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 11.28 元/股。本次A股可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)級(jí)為 AAA 級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，債券信用評(píng)級(jí)為AAA 級(jí)。該級(jí)別代表償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。

根據(jù)最新公告，本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的重銀轉(zhuǎn)債總計(jì)為343.74萬(wàn)手，即 34.37億元，占本次發(fā)行總量的 26.44%，網(wǎng)上中簽率約為0.03%，在銀行可轉(zhuǎn)債中處于較低水平。

本次發(fā)行網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)為1151.56萬(wàn)戶，有效申購(gòu)數(shù)量為114.04億手，有效申購(gòu)數(shù)量在銀行可轉(zhuǎn)債中位于前列。透過(guò)數(shù)據(jù)，從較高的申購(gòu)熱情中不難看出投資者對(duì)重慶銀行市場(chǎng)價(jià)值的認(rèn)可。

公告顯示，重慶銀行向原A股股東優(yōu)先配售95.63億元（956.26萬(wàn)手），約占本次發(fā)行總量的73.56%。73.56%的優(yōu)先配售比例在一定程度上反映出股東對(duì)重慶銀行發(fā)展前景充滿信心。

2021年，重慶銀行回歸A股，成為西部首家“A+H”上市城商銀行，資本實(shí)力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，重慶銀行資本充足率12.88%、一級(jí)資本充足率10.34%、核心一級(jí)資本充足率9.25%，較上年末分別提升0.34個(gè)百分點(diǎn)、0.77個(gè)百分點(diǎn)、0.86個(gè)百分點(diǎn)。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于支持重慶銀行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高資本充足率水平，進(jìn)一步夯實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)。

對(duì)于本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，有市場(chǎng)分析人士稱，重慶銀行130億元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，資本金的補(bǔ)充能夠有效支撐公司的規(guī)模擴(kuò)張。成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈戰(zhàn)略升級(jí)，重慶銀行未來(lái)的發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?/p>

去年?duì)I收增長(zhǎng)超一成

可轉(zhuǎn)債發(fā)行順利推進(jìn)的背后是基于重慶銀行穩(wěn)健業(yè)績(jī)的支撐。

2021年，重慶銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.15億元，同比增長(zhǎng)11.24%；歸母凈利潤(rùn)46.64億元，同比增長(zhǎng)5.42%。

規(guī)模增長(zhǎng)方面，截至2021年末，重慶銀行總資產(chǎn)6189.54億元，較上年末增幅10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增幅12.30%；客戶存款3386.95億元，較上年末增幅7.69%；

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2021年末，重慶銀行不良貸款率1.30%，處于業(yè)內(nèi)較低水平；撥備覆蓋率274.01%，貸款撥備率3.56%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力強(qiáng)。

據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估，重慶銀行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA。聯(lián)合資信表示重慶銀行區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境；該行公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)均保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

除了穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質(zhì)量發(fā)展提供了有效助力。該行連續(xù)6年躋身《銀行家》全球前300強(qiáng)，2021年全球銀行品牌500強(qiáng)榜單中，位列206位，排名上升53位。今年1月，標(biāo)普全球評(píng)級(jí)宣布，重慶銀行評(píng)級(jí)被確認(rèn)為BBB-/穩(wěn)定/A-3，該行已連續(xù)第五年獲得該評(píng)級(jí)，位處國(guó)內(nèi)城商行前列。