(資料圖)
截至3月底，六大國(guó)有銀行2022年業(yè)績(jī)報(bào)已悉數(shù)披露。年報(bào)發(fā)布前后兩日，六大行陸續(xù)召開(kāi)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，各家銀行一二把手出席發(fā)布會(huì)做2022年業(yè)績(jī)總結(jié)，并就投資者、媒體關(guān)心的房地產(chǎn)、凈息差、資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行回應(yīng)。
根據(jù)各家銀行年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，2022年六大行共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.69萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.35萬(wàn)億元。其中，工商銀行營(yíng)收和歸母凈利以9179.89億元、3604.83億元雙雙拔得六大行“頭籌”。
另一方面，在去年經(jīng)濟(jì)下行、政策持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、LPR利率下調(diào)、資本市場(chǎng)波動(dòng)等宏觀背景下，銀行業(yè)業(yè)績(jī)普遍有所收窄。工商銀行、建設(shè)銀行甚至出現(xiàn)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)，六大行中，除中國(guó)銀行(601988)外，其他五家凈息差均出現(xiàn)不同程度下滑。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，在不良率整體向好的基礎(chǔ)上，六大行對(duì)公房地產(chǎn)不良率集體抬升。房地產(chǎn)不良風(fēng)險(xiǎn)釋放問(wèn)題也成為各家業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上投資者關(guān)注的重點(diǎn)。
今年凈息差仍面臨一定壓力
在銀行業(yè)凈息差普遍承壓的情況下，2022年六大行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，投資者及媒體普遍對(duì)凈息差問(wèn)題頗為關(guān)注。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年，六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.69萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.29%；歸母凈利潤(rùn)1.35萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.97%，雖然整體仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速較2021年下滑不少。
凈息差是銀行盈利能力的體現(xiàn)，2022年，六大行凈息差仍持續(xù)整體收窄的態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看，僅有中國(guó)銀行一家增長(zhǎng)0.01個(gè)百分點(diǎn)升至1.76%；工行、農(nóng)行、建行、交行、郵儲(chǔ)分別降低0.19、0.22、0.11、0.08和0.16個(gè)百分點(diǎn)。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：六大行年報(bào)）
其中，農(nóng)業(yè)銀行凈息差降幅最大。該行行長(zhǎng)付萬(wàn)軍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，凈息差的下降主要受兩方面影響：一是降融資成本，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。去年LPR連續(xù)下調(diào)，農(nóng)業(yè)銀行受LPR連續(xù)下調(diào)的影響，貸款收息率比上年下降。二是受存款定期化趨勢(shì)的影響。
“今年以來(lái)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新態(tài)勢(shì)，我們進(jìn)一步加強(qiáng)了凈息差的前瞻性管理，更加注重服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的精準(zhǔn)性、有效性。總體上看，預(yù)計(jì)2023年，我行的凈息差將面臨一定下降壓力，但是邊際降幅有望逐漸趨緩。”付萬(wàn)軍表示。
工商銀行行長(zhǎng)廖林也表示：“凈息差收窄是行業(yè)的整體態(tài)勢(shì)，工行收窄了19個(gè)bp，變動(dòng)和行業(yè)趨勢(shì)是一致的。”
對(duì)于凈息差收窄的原因，廖林表示，從資產(chǎn)端來(lái)看主要是由于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）多次下調(diào)，貸款收益率持續(xù)下行；另一方面是對(duì)公的信貸質(zhì)量和定價(jià)的平衡問(wèn)題，同時(shí)市場(chǎng)按揭需求弱于往年；從負(fù)債端來(lái)看，主要是由于客戶存款偏好變化較大、定期的結(jié)構(gòu)和比例大幅攀升。
“今年凈息差反彈還有一定壓力，但工商銀行客戶體量非常大，穩(wěn)定凈息差還是比較有優(yōu)勢(shì)，要在資產(chǎn)負(fù)債端協(xié)同發(fā)力。”廖林表示。
郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)張學(xué)文表示，2022年郵儲(chǔ)銀行息差保持在同業(yè)中的較好水平。“今年形勢(shì)在好轉(zhuǎn)，穩(wěn)息差的壓力也在減少，我們還是有信心保持息差在同業(yè)中較優(yōu)的水平。”張學(xué)文補(bǔ)充道。
作為六大行中唯一一家凈息差逆勢(shì)上行的銀行，中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張毅在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，去年中國(guó)銀行凈息差1.76%，不降反升1個(gè)基點(diǎn)，息差穩(wěn)定程度在可比同業(yè)中較優(yōu)。
張毅介紹稱，這主要是由于中國(guó)銀行主動(dòng)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。從資產(chǎn)上，該行加大了貸款的高收益貸款投放，控制低收益同業(yè)等資產(chǎn)的增長(zhǎng)，貸款的平均余額在生息資產(chǎn)中的占比提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)；從負(fù)債來(lái)看，該行把活期存款的營(yíng)銷(xiāo)和拓展放在重要位置上，同時(shí)控制高成本存款占比，包括協(xié)議存款、5年期以上高成本存款等。
不過(guò)，對(duì)于今年凈息差的發(fā)展趨勢(shì)，張毅與其他大行高管態(tài)度一致，同樣認(rèn)為今年集團(tuán)息差仍面臨較大壓力。
對(duì)公房地產(chǎn)不良率集體抬升
2022年期末成績(jī)單出爐后，不出意外的，房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口依然是行業(yè)最關(guān)注的話題之一。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年，六大行中有5家不良貸款率均有所降低，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行的不良率分別降低0.04、0.06、0.01、0.04、0.13個(gè)百分點(diǎn)至1.38%、1.37%、1.32%、1.38%和1.35%；僅有郵儲(chǔ)銀行一家上升了0.02個(gè)百分點(diǎn)至0.84%，盡管有所上升，該行仍是六大行中不良率最低的一家。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：六大行年報(bào)）
盡管不良率有升有降，但六家銀行的共通點(diǎn)是對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率集體抬升。具體來(lái)看，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行和郵儲(chǔ)房地產(chǎn)業(yè)不良率分別為6.14%、5.48%、7.23%、4.36%、2.80%和1.45%，分別上升了1.35、2.09、2.18、2.51、1.55和1.43個(gè)百分點(diǎn)。
其中，中國(guó)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率最高，為7.23%。對(duì)此，該行行長(zhǎng)劉金在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示：“我們對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)充滿信心，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)更是充滿信心。”
劉金認(rèn)為，2022年下半年以來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)采取了諸多支持房地產(chǎn)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的措施，個(gè)別貸款和境外債務(wù)違約陸續(xù)得到解決。隨著各項(xiàng)房地產(chǎn)支持政策的陸續(xù)落地，市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)恢復(fù)的過(guò)程，房地產(chǎn)企業(yè)一定會(huì)回到正常健康發(fā)展的軌道。
建設(shè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率增幅最大，增長(zhǎng)了2.51個(gè)百分點(diǎn)。該行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)介紹稱，去年，建設(shè)銀行圍繞“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”的目標(biāo)，在防范重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，持續(xù)加大對(duì)優(yōu)質(zhì)房企的支持力度，通過(guò)債券、信貸、股權(quán)等多種方式滿足優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)的合理需求，對(duì)優(yōu)質(zhì)房企的用款足額保證；同時(shí)，不斷提升工作效率、簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程，持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸經(jīng)營(yíng)策略，不搞“一刀切”，做好保交樓配套金融服務(wù)工作，努力做好保交樓保民生保穩(wěn)定工作。
2022年末，交通銀行集團(tuán)全口徑不良率上升1.55個(gè)百分點(diǎn)至2.80%。交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官林燁表示，整體宏觀環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)是在收斂，交行房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)總體是可控的，目前開(kāi)發(fā)貸款的撥備率高于全行貸款的平均撥備水平，具有較高的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。
林燁強(qiáng)調(diào)，未來(lái)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控問(wèn)題仍是重中之重，交行將堅(jiān)持“住房不炒”的定位，持續(xù)做好“保交樓”的支持工作。
