明日，江蘇常青樹新材料科技股份有限公司（以下簡稱“常青科技”）將在上海證券交易所敲響進(jìn)入資本市場的第一聲。

抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展春風(fēng)，推動(dòng)技術(shù)自主可控

常青科技是一家主要從事高分子新材料特種單體及專用助劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司主要產(chǎn)品包括二乙烯苯、甲基苯乙烯等新材料特種單體以及亞磷酸三苯酯系列等高分子新材料專用助劑，產(chǎn)品可用于風(fēng)電、核電、光電、高鐵輔助電機(jī)、日化用品、特種涂料樹脂等終端產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。

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《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》《塑料加工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》《國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃（2012—2030年）》等一系列文件的出臺(tái)，在頂層設(shè)計(jì)上支持高分子產(chǎn)業(yè)發(fā)展。常青科技堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，將研發(fā)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，自主研發(fā)的同時(shí)牽頭國內(nèi)知名高校，開展獨(dú)家深度合作進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。

面對(duì)國內(nèi)外激烈的競爭，常青科技為取得先發(fā)優(yōu)勢，基于持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)積累，公司推出了多項(xiàng)創(chuàng)新性產(chǎn)品，如低萘且間對(duì)比可控的高純度二乙烯苯、低含水量且無酚酮醛的高純度α-甲基苯乙烯、高純度間二乙苯、無酚亞磷酸酯系列產(chǎn)品等，均為填補(bǔ)國內(nèi)空白、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的產(chǎn)品。

近期，常青科技自主創(chuàng)新研發(fā)的間二丙烯基苯（1,3-二異丙烯基）國產(chǎn)化技術(shù)成功突破，作為工業(yè)領(lǐng)域重要的交聯(lián)劑，其在制備高性能超分子聚合物方面表現(xiàn)優(yōu)異，據(jù)石化聯(lián)合會(huì)化工新材料專委會(huì)報(bào)道，該產(chǎn)品的順利投產(chǎn)，有效連接和疏通了我國高性能特種分子聚合物產(chǎn)業(yè)鏈的“斷點(diǎn)”和“堵點(diǎn)”，填補(bǔ)了國內(nèi)高端交聯(lián)劑領(lǐng)域空白，這對(duì)我國高性能特種分子聚合物的研發(fā)水平必將有深遠(yuǎn)影響。

經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，走入高質(zhì)量發(fā)展階段

自成立以來，常青科技始終專注于精細(xì)化工行業(yè)的深耕，經(jīng)過多年發(fā)展，已構(gòu)建了成熟高效的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，以及完善的公司治理體系，公司持續(xù)聚焦主業(yè)，其主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例均在99%以上。表現(xiàn)在公司業(yè)績上，2019年、2020年、2021年及2022年上半年，公司主營業(yè)務(wù)收入分別為54105.86萬元、56190.51萬元、75736.96萬元和44202.85萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤累計(jì)4.4億元，保持持續(xù)增長，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定。

由于公司整體研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力在國內(nèi)屬于領(lǐng)先水平，公司在業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象，積累了穩(wěn)定的客戶群體，公司已與離子交換樹脂生產(chǎn)知名企業(yè)藍(lán)曉科技(300487)、蘇青集團(tuán)、漂萊特集團(tuán)、德國朗盛、美國杜邦；PVC穩(wěn)定劑生產(chǎn)知名企業(yè)德國熊牌、韓國KD；以及中國石油、中國石化、榮盛石化(002493)、恒逸石化(000703)等知名企業(yè)或其子公司建立了良好的合作關(guān)系。

由于常青科技所處細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，市場集中度較高，市場競爭壓力較小，同時(shí)，行業(yè)壁壘比較高，也在一定程度上使得其客戶群體更加穩(wěn)固。可持續(xù)盈利能力得到了相應(yīng)的保障，常青科技步入高質(zhì)量發(fā)展階段。

加固研發(fā)創(chuàng)新體系，突破“卡脖子”國產(chǎn)化難題

尼龍66是一種相比于尼龍6綜合性能更加優(yōu)異的纖維和工程塑料。可應(yīng)用于高檔民用服裝以及特殊用途的服裝。作為工程塑料，在“以塑代鋼”的新趨勢下，憑借輕質(zhì)化、耐熱、耐高溫、高強(qiáng)度等多種性能優(yōu)勢，成為車輛減重的新選擇，新能源汽車、軌道交通成為尼龍66需求增長的新驅(qū)動(dòng)力，包括在電動(dòng)汽車斷路器、鋰電池框架和殼體、充電插頭和插座、發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元、傳感器、冷卻閥和連接器等諸多應(yīng)用領(lǐng)域，尼龍66都是理想的材料。

近年來，尼龍66的價(jià)格不斷上漲，己二腈是其關(guān)鍵中間體，正是由于己二腈完全依賴進(jìn)口，受人工、天氣等因素影響導(dǎo)致的不可抗力事件，一次次地打破了市場的供需平衡，實(shí)現(xiàn)己二腈國產(chǎn)化迫在眉睫，國家發(fā)展改革委等部門也曾多次發(fā)文，鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)攻克己二腈相關(guān)技術(shù)，支持化工行業(yè)和相關(guān)企業(yè)解決尼龍66“自給率不足”等問題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

此次上市，常青科技擬募集資金8.5億元用于特種聚合材料助劑及電子專用材料制造項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資金額為12.15億元，募集資金到位將進(jìn)一步充實(shí)彈藥庫。

其中，公司將新增PL-30年產(chǎn)能30,000噸，該產(chǎn)品正是用于尼龍66核心原材料己二腈的生產(chǎn)。面對(duì)己二腈技術(shù)被國外長期壟斷的困局，公司PL-30產(chǎn)品為國內(nèi)企業(yè)研發(fā)丁二烯氫氰化合成己二腈生產(chǎn)工藝的重要助劑，消耗量是己二腈產(chǎn)量的10%以上，為己二腈國產(chǎn)化的必須品，按國內(nèi)未來預(yù)計(jì)將建成的45萬噸/年己二腈能產(chǎn)計(jì)算，每年至少需要消耗45,000噸亞磷酸酯PL-30，市場容量和市場潛力充足。

當(dāng)前我國對(duì)于己二腈的需求缺口較大，進(jìn)口依賴度較高。隨著我國國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局確立，尼龍66下游需求領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，國內(nèi)尼龍66生產(chǎn)企業(yè)齊翔騰達(dá)(002408)、神馬股份(600810)等紛紛規(guī)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，并著力實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，以求進(jìn)一步改善對(duì)己二腈的進(jìn)口依賴程度。

此外，在公司的研發(fā)創(chuàng)新體系中，截止本招股意向書簽署日，常青科技的專利數(shù)量合計(jì)已達(dá)到70項(xiàng)，其中發(fā)明專利8項(xiàng)，實(shí)用新型專利62項(xiàng)。并逐步向上下游延伸，打通產(chǎn)業(yè)鏈。公司已經(jīng)成功掌握了從純苯、甲苯、乙烯、丙烯到高品質(zhì)二乙苯、甲乙苯、異丙苯、二異丙苯等關(guān)鍵中間體的生產(chǎn)技術(shù)，以及從苯酚、三氯化磷到亞磷酸三苯酯及其衍生物的苯酚回用環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)，打通了從基礎(chǔ)化工原材料到特種單體及專用助劑產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，提升了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、拓展了公司的市場空間和盈利空間。