上市銀行股好學(xué)生準(zhǔn)時(shí)交作業(yè)了!
10月20日下午，平安銀行、杭州銀行和常熟銀行發(fā)布第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，在上半年紛紛實(shí)現(xiàn)盈利普漲，資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善之后，三季報(bào)三家銀行再次乘勝追擊，取得了亮眼的成績(jī)，且三家各有特色，實(shí)力不俗。
其中，股份行平安銀行第三季度和前三季度凈利同比增長(zhǎng)均超過(guò)30%，私人銀行業(yè)務(wù)在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的持續(xù)推動(dòng)下也實(shí)現(xiàn)全面爆發(fā)，前三季度實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)超過(guò)2成。此外，三季度被頻繁調(diào)研的杭州銀行和常熟銀行的撥備覆蓋率紛紛達(dá)到500%之上，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好同時(shí)，非息收入同比增速也分別達(dá)到47.97%和58.3%。
平安銀行：?jiǎn)渭緝衾仍鲩L(zhǎng)超3成，私行業(yè)務(wù)全面爆發(fā)
報(bào)告顯示，今年前三季度，平安銀行營(yíng)業(yè)收入1271.9億元，同比增長(zhǎng)9.1%；凈利潤(rùn)為291.4億元，同比增長(zhǎng)30.1%。
上述成績(jī)?nèi)〉茫瑔为?dú)點(diǎn)名表?yè)P(yáng)其第三季度實(shí)不為過(guò)。報(bào)告顯示，第三季度單季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入425.1億元，同比增長(zhǎng)11.2%；凈利潤(rùn)為115.5億元，同比增長(zhǎng)32.5%，營(yíng)收凈利對(duì)整體的拉動(dòng)效應(yīng)明顯。
成績(jī)單中，另一較為亮眼之處還體現(xiàn)在其非息收入上。
報(bào)告顯示，前三季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入376.29億元，同比增長(zhǎng)17.6%，主要得益于財(cái)富管理業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)等帶來(lái)的手續(xù)費(fèi)及傭金收入和投資收益增長(zhǎng)；非利息凈收入占比29.58%，同比上升2.12個(gè)百分點(diǎn)。
一直以來(lái)，平安銀行都致力于打造“中國(guó)最智能、國(guó)際領(lǐng)先的私人銀行”，持續(xù)發(fā)力財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。
截至9月末，該行財(cái)富客戶105.91萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)13.4%，其中，私行達(dá)標(biāo)客戶6.77萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)18.2%；管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)突破3萬(wàn)億，達(dá)3.05萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)16.3%，其中私行達(dá)標(biāo)客戶AUM余額1.34萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)18.7%。
盈利能力方面，前三季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入(不含代理個(gè)人貴金屬業(yè)務(wù))64.40億元，同比增長(zhǎng)20.5%；其中，代理基金收入32.36億元，同比增長(zhǎng)93.9%，代理保險(xiǎn)收入10.88億元，同比增長(zhǎng)24.8%，代理理財(cái)收入7.93億元，同比增長(zhǎng)97.3%。
杭州銀行：撥備覆蓋率超550%，非息收入增長(zhǎng)近五成
今年第三季度，杭州銀行因單家吸引機(jī)構(gòu)調(diào)研總量達(dá)到141次，而成為三季度銀行股機(jī)構(gòu)調(diào)研中名副其實(shí)的“團(tuán)寵”。一家深耕長(zhǎng)三角的城商行為何能博得各路調(diào)研機(jī)構(gòu)的青睞，從此次率先披露的三季報(bào)中，或可一探究竟。
前三季度，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入223.77億元，較上年同期增長(zhǎng)19.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤(rùn)70.36億元，較上年同期增長(zhǎng)26.16%。
與此同時(shí)，在非息收入方面，杭州銀行實(shí)力同樣不俗，前三季度非利息凈收入達(dá)到66.01億元，較上年同期增長(zhǎng)47.97%。
此外，資產(chǎn)端質(zhì)量也在持續(xù)提升，信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化。截至9月末，該行不良貸款率0.90%，較上年末下降0.17個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率559.42%，較上年末提高89.88個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比5.05%，較上年末提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。
天風(fēng)證券銀行團(tuán)隊(duì)分析稱，這一水平位居上市銀行之首，反映出該行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力遙遙領(lǐng)先，利潤(rùn)反哺空間充裕。
常熟銀行：?jiǎn)渭緝粝⒉罡纳疲窍⑹杖朐鏊俳咏?0%
作為三季報(bào)首發(fā)的農(nóng)商行，今年1月至9月，常熟銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.33億元，同比增長(zhǎng)12.96%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為16.60億元，同比增長(zhǎng)19.04%。
從第三季度單季表現(xiàn)來(lái)看，常熟銀行的營(yíng)業(yè)收入為19.54億元，同比增長(zhǎng)24.40%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為6.60億元，同比增長(zhǎng)24.80%。
報(bào)告期內(nèi)，常熟銀行凈息差較上年末下降15個(gè)BP至3.03%。其中第三季度單季為3.08%，環(huán)比二季度提升1BP。在第三季度單季凈息差改善催化下，第三季度單季度利息凈收入增長(zhǎng)18.5%，較第二季度增速提升。
另外，常熟銀行前三季度的非息收入增長(zhǎng)也十分強(qiáng)勁，增速高達(dá)58.3%，為三家銀行增速之最，常熟銀行表示，非息收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁主要得益于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入和投資收益。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年9月末，常熟銀行的不良貸款率為0.81%，較去年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為521.37%，較去年末上升36.04個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于三家上市銀行的三季報(bào)的整體情況，光大證券研究所銀行業(yè)首席分析師王一峰表示，上市銀行前三季度整體呈現(xiàn)營(yíng)收與撥備穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面，特別是部分資產(chǎn)質(zhì)量更優(yōu)、撥備更厚實(shí)的銀行，盈利增速高于20%，有望延續(xù)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。此外，經(jīng)過(guò)2020年加大撥備計(jì)提和不良處置后，上市銀行整體不良存量包袱進(jìn)一步減輕。盡管今年下半年部分因素導(dǎo)致一些銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)有所增加，但上市銀行的整體資產(chǎn)質(zhì)量仍保持相對(duì)平穩(wěn)。
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
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