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2022年11月21日，寧波力勤資源科技于2022年11月21日-11月24日招股，擬發(fā)行2.325億股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。

每股發(fā)售股份15.60港元-19.96港元，每手200股，預(yù)期股份將于2022年12月1日上市。

公司是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司。公司同時進行鎳產(chǎn)品的貿(mào)易及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)灼識咨詢報告，在鎳產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，按2021年的鎳產(chǎn)品貿(mào)易量計，公司在全球排名第一，按2021年的鎳礦貿(mào)易量計，該公司在中國排名第一，2021年的市場份額為26.8%。

根據(jù)灼識咨詢報告，在鎳產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，該公司與印度尼西亞合作伙伴在印度尼西亞奧比島合作開發(fā)的HPAL項目是全球技術(shù)最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一，也是全球現(xiàn)金成本最低的鎳鈷化合物生產(chǎn)項目。

公司截至2022年6月30日止六個月的收入及凈利潤較2021年同期大幅上升，主要由于公司整合HPL，自2021年11月30日起開始自銷售自產(chǎn)的鎳鈷化合物產(chǎn)生收入。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，公司的收入分別為人民幣9,347.4百萬元、人民幣7,755.2百萬元、人民幣12,449.3百萬元、人民幣4,088.3百萬元及人民幣9,978.3百萬元，而凈利潤分別為人民幣566.7百萬元、人民幣518.3百萬元、人民幣1,260.0百萬元、人民幣89.0百萬元及人民幣2,289.6百萬元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，且發(fā)售價為每股發(fā)售股份17.78港元，全球發(fā)售凈籌約為39.646億港元。

其中，約56.4%將用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項目的開發(fā)及建設(shè);約24.0%將用于向CBL(該公司與寧德時代新能源科技股份有限公司(寧德時代)成立的合營企業(yè))增資;約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數(shù)股權(quán)投資;約10.0%將用作該公司的營運資金及作一般公司用途。

（來源:界面AI）

頭圖來源：圖蟲