首創證券(601136.SH)或將成為第42家A股上市券商。2022年11月21日，首創證券(601136.SH)公告，公司和主承銷商國信證券股份有限公司協商確定首次公開發行價格為7.07元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。公司所屬行業為“J67資本市場服務”。截止2022年11月16日，中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為13.86倍。本次發行價格7.07元/股對應的2021年攤薄后市盈率為22.98倍。

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公告顯示，由于本次發行價格對應的2021年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

根據相關規定，原定于2022年11月21日舉行的網上路演推遲至2022年12月12日，原定于2022年11月22日進行的網上、網下申購將推遲至2022年12月13日。

中證協統計數據顯示，2019年至2021年期間，首創證券營業收入在行業中的排名分別為62名、63名、57名;凈利潤排名則為51名、49名、43名。

根據最近更新IPO招股書顯示，2019年-2022年上半年，公司分別實現營業收入13.4億元、16.58億元、21.13億元、7.58億元，實現凈利潤4.34億元、6.11億元、8.59億元、2.42億元。

2020年度和2021年度凈利潤與上年同期相比變動為40.93%和40.43%。不夠受2022年以來證券市場行情波動影響，公司2022年上半年凈利潤較去年同期下降13.79%，且公司經審閱的2022年1-9月凈利潤較去年同期下降25.95%。

此外，首創證券預計2022年度營業收入為16.54億元至17.81億元，同比下降21.75%至15.74%;歸屬于母公司股東的凈利潤為6.37億元至6.91億元，同比下降25.86%至19.51%。扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤約為6.18億元至6.73億元，同比下降26.50%至20.01%。

從首創證券披露的2022年前三季度經營業績分析情況看，投資類業務中權益類證券投資業務、新三板做市業務和另類投資業務收入較上年同期下降幅度較大，這些業務經營業績均與股票市場波動高度相關。

此次IPO首創證券計劃發行不超2.73億股，占發行后總股本的比例為10%。根據公司股東大會決議，本次發行募集資金扣除發行費用后將重點用于：增加對信息技術建設的投入，提升后臺綜合服務能力;加大對研究業務的投入;加強對子公司的布局，全力支持期貨業務、另類投資業務和私募投資基金業務的發展;補充營運資金等。

（來源:界面AI）

頭圖來源：圖蟲