11月22日，新三板企業(yè)泰達(dá)新材(430372.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，安徽泰達(dá)新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，于2021年11月19日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。
據(jù)悉，公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)(8,625,000)股，(含行使超額配售選擇權(quán))，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況協(xié)商，以北京證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行底價(jià)為16.00元/股。最終發(fā)行價(jià)格由公司與主承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況及監(jiān)管要求確定。本次發(fā)行擬按照北京證券交易所相關(guān)規(guī)則的規(guī)定向不少于100名發(fā)行對(duì)象公開(kāi)發(fā)行。同時(shí)，公司和主承銷(xiāo)商將根據(jù)具體情況選擇戰(zhàn)略配售，具體方案授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)則制定。
同時(shí)，公司及主承銷(xiāo)商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)1,125,000股),包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)8,625,000股(即不含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)7,500,000股)。
泰達(dá)新材稱(chēng)，本次向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸偏苯三酸酐(二期)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。若募集資金不能滿(mǎn)足項(xiàng)目資金需求，公司將通過(guò)自籌方式解決;若募集資金投入項(xiàng)目后尚有剩余，剩余部分用于主營(yíng)業(yè)務(wù)或者根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京證券交易所等相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。公司已在本次發(fā)行募集資金到位之前以自籌資金先行投入部分金額，待本次發(fā)行募集資金到位之后，公司將按照募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定予以置換。
需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。公司2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))為3,169.22萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))為20.30%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
公開(kāi)資料顯示，泰達(dá)新材于2014年1月24日掛牌新三板，公司屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，是偏苯三酸酐、均苯三甲酸的主要生產(chǎn)企業(yè)，為聚酯樹(shù)脂、偏苯三酸三辛酯、絕緣材料等生產(chǎn)廠(chǎng)家提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
