近日披露完畢的上市銀行2021年半年報(bào)顯示，截至2021年6月末，上市銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定，六家國有大行的不良貸款率均有所下降，多家股份制商業(yè)銀行的不良貸款率也呈下降趨勢，不良貸款的反彈勢頭已得到初步遏制。

日前召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)系統(tǒng)觀念，遵循市場化法治化原則，統(tǒng)籌做好重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。對于在我國金融系統(tǒng)中占據(jù)主體地位的銀行業(yè)來說，由于全球新冠肺炎疫情仍在持續(xù)演變，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然不穩(wěn)固、不均衡，如何應(yīng)對不良貸款集中反彈已成為重要議題。

對此，多位上市銀行負(fù)責(zé)人表示，接下來，一方面將持續(xù)“排危化險(xiǎn)”，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防控力度，密切關(guān)注地方隱性債務(wù)、房地產(chǎn)、高污染高耗能產(chǎn)業(yè)等;另一方面將加快“處置清淤”，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的經(jīng)營能力，拓寬風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置渠道。

不良貸款率微降

在經(jīng)過了2020年全年以及2021年一季度大力處置不良貸款后，盡管不良貸款余額“有升有降”，但多家上市銀行的不良貸款率均已下降，且關(guān)注類貸款等前瞻性指標(biāo)也呈現(xiàn)向好趨勢。

具體來看，六家國有大行的不良貸款率均下降。截至2021年6月末，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率分別為1.54%、1.50%、1.30%、1.53%、1.60%、0.83%，較2020年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)、0.07個(gè)百分點(diǎn)、0.16個(gè)百分點(diǎn)、0.03個(gè)百分點(diǎn)、0.07個(gè)百分點(diǎn)、0.05個(gè)百分點(diǎn)。但是，受部分行業(yè)企業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)不穩(wěn)固影響，六大行中除了中行，其余五家銀行的不良貸款余額均有微升。

此外，多家股份制商業(yè)銀行的不良貸款率也出現(xiàn)了下降。截至2021年6月末，招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行的不良貸款率分別為1.01%、1.50%、1.15%，較上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)、0.14個(gè)百分點(diǎn)、0.1個(gè)百分點(diǎn)。

從不良貸款的行業(yè)分布看，主要集中在制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)零售業(yè);從地域分布看，主要集中在西部、環(huán)渤海和中部地區(qū)。此外，受海外部分國家、地區(qū)疫情反復(fù)影響，部分上市銀行的境外資產(chǎn)質(zhì)量承壓，截至2021年6月末境外不良貸款余額、不良貸款率均較上年末略有上升。“境外新發(fā)生的不良貸款主要集中在房地產(chǎn)、航空等受疫情持續(xù)影響比較大的行業(yè)，但總體來看風(fēng)險(xiǎn)可控。”中國銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東說。

前瞻性指標(biāo)穩(wěn)中向好

盡管不良貸款余額略有上升，但多家上市銀行的前瞻性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均呈現(xiàn)“穩(wěn)中向好”趨勢：一是關(guān)注類貸款占比有所下降，二是撥備覆蓋率有所上升，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

所謂關(guān)注類貸款，是指雖然借款人有能力償還貸款本金和利息，但存在一些可能影響還款的不利因素，如果惡化下去，關(guān)注類貸款將變成不良貸款。因此，該指標(biāo)通常被視為判斷銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要先行指標(biāo)。

從國有大行的情況看，截至2021年6月末，工行關(guān)注類貸款余額為3853.57億元，較上年末減少265.43億元，占比1.93%，下降0.28個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)行關(guān)注類貸款余額2596.58億元，較上年減少446.77億元，占比1.57%，下降0.44個(gè)百分點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行關(guān)注類貸款余額298.46億元，較上年末減少7.20億元，占比0.48%，下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

“我們有效遏制住了2020年疫情發(fā)生以來不良貸款率反彈的勢頭。”工行副行長王景武說，該行關(guān)注類貸款余額、關(guān)注類貸款占比均有所下降，同時(shí)，逾期貸款與不良貸款的剪刀差創(chuàng)歷史新低，連續(xù)5個(gè)季度保持為負(fù)。

關(guān)注類貸款指標(biāo)向好為上市銀行下半年的貸款質(zhì)量管理減輕了壓力，撥備覆蓋率上升則直接為下半年的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力增加了籌碼。

所謂撥備，是指銀行為可能發(fā)生的貸款損失而提前準(zhǔn)備的資金，撥備覆蓋率是判斷銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力的重要指標(biāo)。以撥備覆蓋率189.37%為例，這意味著銀行已經(jīng)為可能發(fā)生的1元錢貸款損失提前準(zhǔn)備了1.89元作為抵補(bǔ)。

從已披露的半年報(bào)來看，上市銀行未雨綢繆，積極、充分應(yīng)對可能出現(xiàn)的不良貸款集中反彈趨勢，撥備覆蓋率普遍上升。

截至2021年6月末，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行的撥備覆蓋率分別為191.97%、274.53%、184.26%、222.39%、149.29%、421.33%，較上年末提高11.29個(gè)百分點(diǎn)、13.89個(gè)百分點(diǎn)、6.42個(gè)百分點(diǎn)、8.80個(gè)百分點(diǎn)、5.42個(gè)百分點(diǎn)、13.27個(gè)百分點(diǎn)。

多管齊下固本強(qiáng)基

針對下一步可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)對措施，多家上市銀行負(fù)責(zé)人表示，雖然內(nèi)外部形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，但中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有變，企業(yè)的經(jīng)營狀況也在逐步改善，預(yù)計(jì)接下來的信貸資產(chǎn)質(zhì)量將企穩(wěn)改善。

“下半年需要重點(diǎn)關(guān)注以下三個(gè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。”農(nóng)行行長張青松說，一是低端制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等傳統(tǒng)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域企業(yè);二是隨著“延期還本付息”政策逐步退出，部分發(fā)展前景差、財(cái)務(wù)表現(xiàn)弱的延期還本付息企業(yè);三是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下部分低效微利、負(fù)擔(dān)過重的大中型企業(yè)，層級較低的政府融資平臺(tái)，以及傳統(tǒng)能源行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。

張青松表示，針對以上問題，農(nóng)行一直積極穩(wěn)妥推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，接下來將積極落實(shí)國家的有關(guān)要求，前瞻性做好風(fēng)險(xiǎn)研判，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)跟蹤監(jiān)測，分類施策管控風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整分類形態(tài)。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，當(dāng)前我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患的根源有三，分別是房地產(chǎn)市場、地方政府債務(wù)、影子銀行，接下來，各家銀行要持續(xù)加強(qiáng)對以上領(lǐng)域的跟蹤分析和預(yù)警預(yù)測，完善風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)制度和應(yīng)急預(yù)案，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，做到盡早發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理、盡快復(fù)原。

“工行已構(gòu)建了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，按照‘主動(dòng)防、智能控、全面管’的風(fēng)險(xiǎn)治理路徑，調(diào)結(jié)構(gòu)、促化解、優(yōu)處置多管齊下。”王景武說。

一是持續(xù)推進(jìn)固本強(qiáng)基。“工行堅(jiān)持在發(fā)展中解決風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)問題，按照國家政策導(dǎo)向和市場實(shí)際需求，加大對宏觀政策支持的重點(diǎn)行業(yè)、國家戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域、有良好市場前景的重點(diǎn)客戶的信貸支持，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)和布局。”王景武說。

二是持續(xù)加強(qiáng)排危化險(xiǎn)。加大重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控力度，密切關(guān)注地方隱性債務(wù)、房地產(chǎn)、高污染高耗能產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化對隱性風(fēng)險(xiǎn)客戶、重點(diǎn)大戶的前瞻性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范。

三是持續(xù)加快“處置清淤”。不斷提升風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的經(jīng)營能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的精細(xì)化管理，優(yōu)化處置結(jié)構(gòu)，提高不良資產(chǎn)現(xiàn)金清收比例。2021年上半年，工行已累計(jì)處置不良貸款844億元，進(jìn)一步消化存量風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也為穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量提供了重要保障。