上周(9月6日-9月12日)，有1家公司在港股上市，無(wú)公司在美股上市。
期間，有2家公司通過(guò)港交所聆訊，無(wú)公司開(kāi)啟招股。
排隊(duì)方面，上周，5家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，2家公司向港交所遞表。以下為全名單：
本周，預(yù)計(jì)無(wú)公司在港股上市，無(wú)中概股在美股上市。
一、港股上市名單：“線下酒館連鎖第一股” 海倫司上市首日市值超300億港元
海倫司于9月10日登陸港交所，成為“線下酒館連鎖第一股”，上市首日以23.05港元高開(kāi)16.59%，盤(pán)中最高升至25.75港元。截至當(dāng)日收盤(pán)，海倫司股價(jià)報(bào)24.3港元，漲幅為22.91%，市值約303億港元。
據(jù)招股書(shū)顯示，海倫司是中國(guó)最大的線下酒館連鎖網(wǎng)絡(luò)。2018年至2020年，海倫司的酒館總數(shù)分別為162家、252家和351家，并進(jìn)一步增加至截至最后實(shí)際可行日期的372家。
財(cái)務(wù)方面，公司保持著強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。于2018年-2020年，公司的收入由人民幣(下同)1.15億元大幅增至5.65億元，并進(jìn)一步增至8.18億元。于截至2020年及2021年3月31日止三個(gè)月，公司的收入從6203.8萬(wàn)元增至3.69億元，同比增長(zhǎng)494.5%，凈虧損由1656.9萬(wàn)元擴(kuò)大至7633.2萬(wàn)元，虧損同比擴(kuò)大360.69%。
值得注意的是，公司依靠主要供應(yīng)商及時(shí)、穩(wěn)定和充足的酒飲、小吃及其他物資供應(yīng)。短缺、中斷及原材料成本增加可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>
于2018-2020年度以及截至2021年3月31日止三個(gè)月，公司向前五大供應(yīng)商作出的采購(gòu)額合共分別占總采購(gòu)額的41.4%、37.3%、26.8%及36.5%，公司向最大供應(yīng)商的采購(gòu)總額分別占公司采購(gòu)總額的22.9%、19.7%、7.9%及8.9%。
二、港股過(guò)訊及招股：東莞農(nóng)商行通過(guò)聆訊，是中國(guó)第五大的農(nóng)村商業(yè)銀行
上周，有2家公司通過(guò)聆訊，具體為堃博醫(yī)療、東莞農(nóng)商行。
堃博醫(yī)療開(kāi)啟招股，重點(diǎn)研究呼吸病學(xué)產(chǎn)品
堃博醫(yī)療于9月6日通過(guò)港交所聆訊，并于9月13日開(kāi)啟招股，預(yù)計(jì)于9月16日結(jié)束招股。
根據(jù)券商數(shù)據(jù)，截至9月14日15:40，堃博醫(yī)療認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)5.87倍，孖展資金為9.81億港元。
聆訊資料顯示，堃博醫(yī)療控股有限公司是一家專(zhuān)注于介入呼吸病學(xué)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的醫(yī)療器械公司，成立于2012年，公司是介入呼吸病學(xué)領(lǐng)域的開(kāi)拓者，在中國(guó)和全球范圍內(nèi)提供創(chuàng)新型肺部疾病解決方案。
公司的核心產(chǎn)品是InterVapor及RF-II。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，InterVapor系統(tǒng)是世界上第一個(gè)，也是唯一一個(gè)用于治療慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的熱蒸汽能量消融系統(tǒng)。RF-II是一種射頻消融系統(tǒng)，其為一種與一次性肺射頻消融導(dǎo)管結(jié)合使用及唯一專(zhuān)門(mén)針對(duì)肺癌的射頻消融系統(tǒng)。截至最后實(shí)際可行日期，公司分別擁有132項(xiàng)和60項(xiàng)有關(guān)InterVapor和RF-II有的專(zhuān)利和專(zhuān)利申請(qǐng)。
在財(cái)務(wù)方面，2019年、2020年以及截至2021年4月30日止四個(gè)月，堃博醫(yī)療收入分別為約807.2萬(wàn)、325.9萬(wàn)及158.7萬(wàn)美元。
東莞農(nóng)商行通過(guò)聆訊，是中國(guó)第五大的農(nóng)村商業(yè)銀行
9月8日，東莞農(nóng)村商業(yè)銀行通過(guò)港交所聆訊，招商證券國(guó)際、招銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際和工銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。
聆訊資料顯示，根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)2021年發(fā)布的《2021中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單》，以截至2020年12月31日的總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，公司是中國(guó)第五大的農(nóng)村商業(yè)銀行。
公司主要在東莞透過(guò)廣泛的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)提供定制化金融產(chǎn)品及服務(wù)。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)東莞監(jiān)管分局相關(guān)統(tǒng)計(jì)，該行是東莞市商業(yè)銀行中擁有最多網(wǎng)點(diǎn)的銀行。
財(cái)務(wù)方面，集團(tuán)于往績(jī)記錄期間保持強(qiáng)勁的盈利能力及運(yùn)營(yíng)效率。2018-2020年以及截至2021年一季度，公司營(yíng)業(yè)收入97.78億元(人民幣，下同)、117.95億元、120.47億元以及31.56億元;凈利潤(rùn)44.53億元、48.7億元、50.55億元以及17.59億元。
三、港股上市遞表名單：艾美疫苗轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，上半年同比由盈轉(zhuǎn)虧
上周，共有2家公司向港交所遞交招股書(shū)，具體為云康集團(tuán)和艾美疫苗，均計(jì)劃登陸主板。
診斷檢測(cè)服務(wù)商云康集團(tuán)二次遞表，今年前四月凈利近1億元
9月6日，云康集團(tuán)向港交所遞表擬香港主板上市，招銀國(guó)際、浦銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。這是繼續(xù)其于2021年2月26日遞表失效后的再一次申請(qǐng)。
招股書(shū)顯示，云康集團(tuán)是中國(guó)的一家全面的醫(yī)學(xué)運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，自2008年成立以來(lái)，公司一直專(zhuān)注于向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供診斷檢測(cè)外包服務(wù)，其次透過(guò)公司的六個(gè)獨(dú)立臨床實(shí)驗(yàn)室及門(mén)診向非醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供該等服務(wù)。
財(cái)務(wù)方面，在2018年-2020年和2021年前四個(gè)月，云康集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入分別為人民幣(下同)5.96億元、6.78億元、12.00億元和4.55億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-5034.4萬(wàn)元、-3154.4萬(wàn)元、2.6億元和9902.4萬(wàn)元。
值得注意的是，公司的營(yíng)運(yùn)需取得大額融資。倘無(wú)法按可接受的條款籌集足夠額外資金，其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及前景或會(huì)受到不利影響。于往績(jī)記錄期間，公司獲得銀行貸款為公司的營(yíng)運(yùn)提供資金，截至2021年7月31日，公司已動(dòng)用銀行融資2.93億元及未動(dòng)用銀行融資1.27億元，可能無(wú)法重續(xù)現(xiàn)有銀行貸款或取得其他融資來(lái)源。
艾美疫苗遞表港交所，上半年利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧至8.63億元
9月12日，艾美疫苗股份有限公司向港交所主板遞交上市申請(qǐng)。高盛、中金公司、中信建投國(guó)際和麥格理為其聯(lián)席保薦人。這是自今年6月30日以來(lái)的第二次遞表。據(jù)悉，2020年12月，艾美疫苗曾與中信建投證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，擬在科創(chuàng)板上市，但雙方于今年7月終止輔導(dǎo)協(xié)議。
招股書(shū)顯示，艾美疫苗是中國(guó)最大的全產(chǎn)業(yè)鏈民營(yíng)疫苗集團(tuán)，在2020年取得了約6000萬(wàn)劑的批簽發(fā)量，同時(shí)公司也是中國(guó)僅次于中國(guó)生物(CNBG)的第二大疫苗制造企業(yè)。
據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，該公司是唯一一家擁有全部五種經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的人用疫苗平臺(tái)技術(shù)的中國(guó)疫苗公司。截至最后實(shí)際可行日期，公司已商業(yè)化八款針對(duì)六個(gè)疾病領(lǐng)域的疫苗產(chǎn)品，截至同日，公司亦有針對(duì)13個(gè)疾病領(lǐng)域的23種在研疫苗。
于2018年至2020年，公司的總收益分別為11.11億元(人民幣，下同)、9.52億元及16.38億元。公司的利潤(rùn)從2018年的1.01億元增至2019年的1.20億元，并進(jìn)一步增至2020年的4.00億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為98.7%，成為中國(guó)增長(zhǎng)最快的國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)參與者之一。截至6月30日止的2020年上半年及2021年上半年，公司的收入由5.32億元增至6.73億元。截至2020年6月30日止六個(gè)月，公司的利潤(rùn)為8849.4萬(wàn)元，而2021年同期虧損為8.63億元。
值得注意的是，公司的成功部分取決公司開(kāi)發(fā)新疫苗產(chǎn)品的能力，該因素復(fù)雜且不確定性高，且投入高，開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)。此外，公司可能無(wú)法取得在研疫苗的監(jiān)管批準(zhǔn)。任何該批準(zhǔn)遭拒絕或延遲授出將延遲公司在研疫苗的開(kāi)發(fā)及商業(yè)化，且對(duì)公司產(chǎn)生收益的潛力、業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有不利影響。
四、美股排隊(duì)名單：新加坡技術(shù)服務(wù)提供商TDCX赴美IPO
上周有5家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，其中無(wú)中概股。
以GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí)，此次遞表的5家公司中，醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有2家。此外，還有1家信息技術(shù)公司、1家工業(yè)公司和1家非日常生活消費(fèi)品公司。
新加坡技術(shù)服務(wù)提供商TDCX赴美IPO
9月7日，技術(shù)服務(wù)提供商TDCX向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交招股書(shū)，申請(qǐng)?jiān)诩~交所上市，股票代碼擬為T(mén)DCX。
TDCX成立于1995年，創(chuàng)立于新加坡，是一家提供全媒體、多語(yǔ)種、智能化客戶服務(wù)體驗(yàn)的全球性業(yè)務(wù)流程外包公司。截至2021年6月30日，公司為超40名客戶提供了服務(wù)，其中包括Facebook和Airbnb。
2018、2019、2020年，公司的收入分別為1.81億新元、3.3億新元和4.35億新元，相應(yīng)的利潤(rùn)分別為3810萬(wàn)新元、7350萬(wàn)新元和8610萬(wàn)新元。2021年上半年，公司收入為2.52億新元，利潤(rùn)為4480萬(wàn)新元。
五、本周新股前瞻：無(wú)公司在港股上市，無(wú)中概股在美股上市
截至北京時(shí)間9月14日14點(diǎn)，本周(9月13日-9月19日)預(yù)計(jì)有9家公司登陸美股市場(chǎng)，但無(wú)中概股。無(wú)新股在港股上市。以下為全名單：
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
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